2024-05-12，国盛证券发布一篇电力开刊行业的照看文告，文告指出，HJT非廉价中标标段公示，工信部发文利好锂电产能优化。

　　文告具体施行如下：

　　中枢推选：协鑫科技、天顺风能（002531）、三星医疗（601567），福斯特（603806），宁德时期（300750）。 光伏：HJT非廉价中标标段公示，年内采购量马上高涨。5月10日，中国大唐集团公布了2024-2025年度光伏组件集采1GW异质结光伏组件中标候选东谈主，中标文献裸露，东方日升（300118）、华晟新动力、金刚光伏（300093）三家企业中标，为本次中标候选东谈主。此前的开标文献裸露，本次1GW异质结组件共诱惑了13家企业投标竞价，其中报价最低为0.89元/W，最高1.08元/W，均价为0.951元/W，均价较高，非廉价中标。HJT阶梯在此轮中中标量与均价均未反映出严重的恶性竞争，关心HJT阶梯迈为股份（300751）、东方日升。在需求端有望抓续向好的配景下，要点推选2024事迹有望向好并具备高需求弹性的辅材要领福斯特、福莱特（601865）、赛伍时期（603212）、通灵股份（301168）等。以及钨丝金刚线市占率普及下的联系处所好意思畅股份（300861）、厦门钨业（600549）。在产业链价钱下行经过中，组件价钱预期见底的情况下，提议关心有望领先完了价钱见底的硅料要领。推选高品性N型硅料协鑫科技。 风电&电网：真切海发展加快，海缆需求有望迎来高增。近日，中国三峡发布青岛真切海400万千瓦海优势电技俩海缆桌面路由初步勘探技俩、主体工程用海工作技俩、送出工程用海工作技俩公告；技俩场址中心离岸距离约130km。这次招标，条款2025年8月31日前编制完成海域使用论证文告、空间哄骗策画文告并餍足技俩用海预审/批复条款，预期青岛真切海400万千瓦海优势电技俩有望在2026年启动开发。此前2024年3月，大唐粤东国管海域海优势电3000MW启动，此三技俩均吸收2回500kV送出海缆进行外送。广东国管海域海优势电臆度限度达16GW，有望均吸收高压/柔直海缆进行外送。真切海发展加快，海缆需求有望迎来高增。风电池块，首推天顺风能，其次关心泰胜风能（300129）、海力风电（301155）、大金重工（002487）、天能重工（300569）等。关心海缆龙头东方电缆（603606），其次中天科技（600522）、亨通光电（600487）、起帆电缆（605222）、太阳电缆（002300）。关心海风需求变化对产业链影响，关心铸锻件龙头日月股份（603218）、金雷股份（300443）；风电迈向真切海，要点关心漂流式风机产业变化，首推亚星锚链（601890）。电力开发出海，变压器方面首推干变出海龙头金盘科技，其次明阳电气（301291）、伊戈尔（002922）；电表首推三星医疗、海兴电力（603556），及矩华科技；以及有载分接开发龙头华明装备（002270）；电力线缆出口企业华通线缆（605196）。特高压开发抓续高企，柔直送出工程所需的换流阀开发，较旧例换流阀时期难度升级，价值量升级，关心特高压换流阀、直流限度保护系统龙头许继电气（000400）、国电南瑞（600406）；关心GIS龙头平高电气（600312）、电力开发民营龙头想源电气（002028）、电网系统悬瓷绝缘子中枢供应商大连电瓷（002606）；换流变压器中国西电（601179）、特变电工（600089）。配电网板块许继电气、四方股份（601126）、金盘科技、想源电气、国电南瑞、炬华科技（300360）、三星医疗、海兴电力、林洋动力（601222）、东方电子（000682）、国网信通（600131）、威胜信息。

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